« L’idée de Patrim’Invest est née lorsque j’ai cédé ma société de services informatiques à une filiale de la Société Générale en 1995. A l’époque, je n’ai trouvé aucun interlocuteur compétent, capable de m’offrir un conseil pertinent, indépendant et global pour construire la stratégie patrimoniale adaptée à ma situation personnelle de chef d’entreprise cédant, d’alors.

Employés de banque, assureurs et agents immobiliers m’orientaient en toute partialité vers leurs produits «maison», sans me dispenser le moindre conseil civil, juridique ou fiscal, préambule pourtant indispensable à toute stratégie patrimoniale pérenne. Ma famille, mes projets, mes ressources ou mes appréhensions n’ont fait l’objet d’aucune attention… contrairement à mes liquidités nouvelles.

J’ai donc repris un double cycle universitaire, créé Patrim’Invest et décidé de délivrer moi-même – aujourd’hui accompagné par mes associés et collaborateurs – auprès de nos clients, le véritable Conseil qui m’avait fait défaut – et continue de faire défaut au plus grand nombre. »

Jean–Denis NOGUÈS

Président de Patrim’Invest

Notre ambition initiale demeure inchangée…

1. Offrir à nos clients une réflexion patrimoniale préliminaire exhaustive
2. Accompagner nos clients dans la mise en œuvre d’outils patrimoniaux pertinents
3. Assister & Suivre nos clients dans une relation durable