Assurance vie, PEA, Compte-Titres, Livrets, … Quelle épargne choisir ?

Préférez le « sur mesure »

Pour faire fructifier votre épargne et développer votre capital, Patrim’Invest vous propose de construire, pour vous, le schéma d’investissement adapté à vos objectifs de performance et de sécurité.

Patrim’Invest vous conseille pour construire l’épargne qui vous correspond personnellement, en matière de performance, de liquidité ou de fiscalité :

• quels moyens pouvez-vous consacrer à votre épargne ? sur quelle durée ?
• quelle technique d’investissement mettre en place ?
• quels instruments financiers acheter ? (actions, obligations, FCP, SICAV, …) en savoir plus…
• dans quelle enveloppe légale loger vos instruments financiers ? (PEA, Compte-titres, Assurance Vie, …) en savoir plus…
• dans quelle juridiction loger votre enveloppe d’épargne ? en France ou à l’étranger ? en savoir plus…

Grâce à Patrim’Invest, votre épargne fructifie et se conforme pleinement à vos objectifs.

Choisissez la gestion qui vous convient

En fonction de vos souhaits et de votre expérience financière, Patrim’Invest vous proposera les formes de gestion de portefeuille qui vous correspondent :

• gestion autonome : vous prenez la main vous-même sur la composition de votre portefeuille et décidez de ses évolutions,
• gestion conseillée : nous vous assistons dans la sélection et l’allocation des actifs de votre portefeuille et vous conseillons régulièrement les évolutions souhaitables,
• gestion privée : nous confions, pour vous, l’animation de votre portefeuille à un gestionnaire professionnel – mandat de gestion – qui fera fructifier votre portefeuille avec le maximum de réactivité, de souplesse et de performance. A l’aide de nos partenaires, nous pouvons créer pour vous un fonds d’investissement dédié, réceptacle idéal d’une gestion professionnelle de vos avoirs.