Editorial

L'origine de Patrim'Invest

«  L'idée de Patrim'Invest est née lorsque j'ai cédé ma société de services informatiques à une filiale de la Société Générale en 1995. A l'époque, je n'ai trouvé aucun interlocuteur compétent, capable de m'offrir un conseil indépendant et pertinent pour construire une vraie stratégie patrimoniale, tenant compte de mes préoccupations familiales personnelles.

Banquiers, assureurs et agents immobiliers m'orientaient en toute partialité vers leurs produits «maison». Ma situation d’alors, mes projets, mes ressources ou mes appréhensions n’ont fait l’objet d’aucune attention… contrairement à mes liquidités, seul et unique objectif de mes interlocuteurs.

J’ai donc repris un double cycle universitaire, crée Patrim'Invest et décidé de délivrer moi-même auprès de mes clients, le véritable Conseil qui m’avait tant fait défaut. Bien que l’équipe de Patrim'Invest se soit élargi encore récemment, notre ambition demeure inchangée : Conseiller utilement et accompagner nos clients tout au long de leur vie patrimoniale. »

Jean–Denis NOGUES
Président de Patrim'Invest

Histoire & Développement

De 1996 à 1999, Patrim’Invest est filiale du groupe Buildinvest, promoteur-rénovateur national de renom, spécialiste de l’immobilier locatif défiscalisant haut de gamme.

Patrim’Invest conserve depuis une expertise approfondie en matière de solutions patrimoniales immobilières, qu’il s’agisse d’immobilier locatif neuf (loi Robien, loi Borloo, loi Demessine Z.R.R, …) ou ancien rénové (loi Malraux, loi Monuments Historiques, …), meublé ou non (LMP, LMNP), ou même d’immobilier d’habitation.

En 1999, Patrim’Invest devient 100% indépendant pour offrir à ses clients une prestation de conseil en gestion de patrimoine étendue et innovante, à l’inverse de la standardisation bancaire ou assurancielle.

Après des cycles de formation spécialisés (Universités de Strasbourg et Clermont-Ferrand) l’activité du cabinet s’enrichit en direction des solutions d’assurances de personne, d’instruments financiers, de financement de projet, de structuration des avoirs et de stratégie patrimoniale.

Pour garantir la sécurité de ses clients, Patrim’Invest obtient parallèlement et par anticipation l’ensemble des agréments légaux et assurances requis pour l’exercice de ses métiers (ces agréments et assurances sont devenus obligatoires depuis 2003).

En 2006, Alexandre NOGUES (diplômé de l’Ecole Supérieure de Commerce de Paris – ESCP-EAP) devient le nouveau Directeur Général de Patrim’Invest pour accélérer le développement du cabinet et répondre aux nouveaux enjeux de la profession : information légale, dématérialisation, innovation produits, etc.

Le développement du cabinet repose aujourd’hui :

• sur 2 métiers : Conseil Indépendant en Gestion de Patrimoine & Conseil Professionnel en Fusion / Acquisition
• et des valeurs historiques fortes
  
  
  • Indépendance stricte vis à vis des réseaux bancaires et financiers,
  • Excellence du conseil confortée et pérennisée par des cycles de formation et de spécialisation,
  • Proximité de nos clients et disponibilité permanente.