Bilan Patrimonial : pour bâtir une stratégie globale

« Savoir pour prévoir, afin de pouvoir »

Auguste COMPTE

Pour voir tout votre patrimoine à 360°

Le bilan patrimonial est une prestation de conseil très approfondie. Elle vous livre, dans un document volumineux, une analyse détaillée de toutes les dimensions de votre patrimoine, vous en présentant les atouts et les limites. Le bilan patrimonial dresse une liste exhaustive de tous les stocks et flux financiers constitutifs de votre patrimoine (assurance, immobilier, retraite, salaires, impôts, etc.).

Il est par ailleurs l’occasion d’aborder en profondeur les problématiques de retraite, de protection de la famille, de succession, de fiscalité, de reprise ou cession d’entreprise, etc.

Cette prestation de conseil s’aborde dans le cadre d’une relation de confiance étroite entre Patrim’Invest et ses clients.

Pour adapter votre patrimoine à vos projets de vie

Une fois vos objectifs de vie recueillis dans le détail et l’analyse approfondie de votre patrimoine effectuée, nous vous soumettons différentes stratégies patrimoniales, présentant chacune une orientation particulière.
Pour chacun de ces scénarios futurs possibles, nous vous expliquons les tenants et les aboutissants, afin de vous permettre de faire le bon choix.

Lorsque votre stratégie patrimoniale est arrêtée, Patrim’Invest demeure à vos côtés pour la mettre en œuvre : c’est la phase de déploiement.