Projection Patrimoniale : pour simuler l'impact d'un investissement

«  Notre rôle de conseil comporte deux mouvements consécutifs : celui de l’analyse du présent et celui de l’amélioration du futur »

Alexandre NOGUES – D.G

Pour choisir l’investissement qui vous correspond

Vous souhaitez investir, mais vous hésitez entre différents supports ? Vous avez sélectionné un support d’investissement (immobilier, assurance, etc.) mais vous souhaitez comparer plusieurs hypothèses de réalisation ? Grâce aux éléments d’appréciation – et de compréhension – que nous vous remettons par écrit, vous êtes en mesure de faire le bon choix d’investissement, en toute connaissance de cause.

Pour mesurer l’impact d’un investissement sur votre patrimoine existant

Lorsque vous acquérez en direct une solution d’investissement, qu’il s’agisse d’un contrat d’assurance vie auprès d’une compagnie, d’un appartement auprès d’un agent immobilier, ou d’autres instruments financiers auprès de votre employé de banque, quelles informations fiables recevez vous sur l’impact de votre investissement sur votre patrimoine existant ? L’expérience montre que si le devoir d’information est rempli au sujet de l’investissement en lui-même, il ne l’est quasiment jamais quant à ses répercussions sur le reste du patrimoine.

Les analyses de Patrim’Invest, issues de la Projection Patrimoniale, vous sensibilisent aux impacts de tel ou tel investissement sur les flux et les stocks constitutifs de votre patrimoine

Exemple :
J’acquière un bien immobilier en loi Malraux, quels va être l’impact de la rénovation et de l’exploitation du bien sur ma situation personnelle, sachant que je suis par ailleurs, et préalablement, en revenus fonciers de X  € ?