Donation - Transmission - Succession : pour anticiper

Dépasser les seules considérations fiscales

Votre patrimoine naît des efforts d’une vie. Il risque pourtant de s’évaporer lors de sa transmission à vos héritiers. Nombre de familles non préparées, sont contraintes de revendre le patrimoine transmis pour s’acquitter de droits de mutation confiscatoires.

Le risque fiscal n’est pas le seul : lorsqu’une succession n’est pas bien préparée, c’est tout l’équilibre de la famille qui est soudainement menacé. Conjoint survivant et enfants, ou enfants entre eux, peuvent y trouver matière à d’intenses conflits familiaux, rapidement inextricables.

Anticipez !

Patrim’Invest vous accompagne dans votre réflexion successorale, dès la création de votre patrimoine. En étroite collaboration avec vos autres conseils spécialisés (avocat,  notaire, …) Patrim’Invest met en œuvre, avec vous et pour vous, les modalités d’une transmission future réussie. Nous veillons notamment à :

• la protection juridique et financière du conjoint survivant.
• la transmission optimisée de votre patrimoine à vos enfants selon vos souhaits (testament, donation, donation-partage, assurance vie, assurance décès, démembrement de propriété, etc.).
• la cession / transmission de votre entreprise, dans les meilleures condition de prix et de sécurité. (plus d’informations)

Ecoute & Réflexion

Patrim’Invest est à votre écoute pour évoquer avec vous et votre conjoint, votre problématique successorale. Poser les bonnes questions, pour bâtir les meilleures solutions, c’est notre rôle auprès de vous.