Patrim’Invest vous apporte tout au long de l’année les services qui sont utiles au développement de votre patrimoine et indispensables à votre sérénité. La mission d’Assistance & Suivi que vous pouvez nous confier, consiste à vous apporter un service patrimonial pratique et utile, adapté à vos exigences.
Assistance spécifique
Dans le cadre d’une mission d’Assistance & Suivi spécifique, Patrim’Invest répond à l’ensemble de vos sollicitations concernant les solutions mises en œuvre pour vous et assure la gestion courante. Patrim’Invest vous oriente au moment de vos déclarations fiscales et organise les réponses éventuelles à l’administration fiscale.
Assistance étendue
Dans le cadre d’une mission d’Assistance & Suivi étendue, outre de contrôler régulièrement le bon déroulement de la stratégie patrimoniale mise en œuvre et le bon fonctionnement des solutions mises en place, nous vous apportons toute la logistique pratique et nécessaire pour faciliter la gestion de votre patrimoine.
Notre rôle de suivi est d’autant plus important que vous détenez des actifs variés qu’il vous est impossible de gérer seul avec toute l’attention nécessaire. Dans le cadre d’une telle mission, nous centralisons toute l’information patrimoniale et fiscale dont vous êtes destinataire (relevé d’assurance, de compte titre, attestations fiscales, suivi de chantier, compte rendu d’exploitation, etc.) et vous délivrons, à une fréquence convenue ensemble, la synthèse de ces éléments et les éventuelles mesures correctives à mettre en œuvre (arbitrages, réponses à l’administration, échanges avec un promoteur, etc.). Vous êtes ainsi, en peu de temps, parfaitement informé de votre situation patrimoniale.
Dans le cadre d’une mission d’Assistance & Suivi étendue, nous sommes également à votre disposition pour répondre à toute demande que vous pourriez formuler : recherche de bien, recherche de financement, volonté de mise à jour de votre stratégie patrimoniale, question fiscale ou juridique. Vous n’êtes ainsi jamais seul devant une interrogation patrimoniale. Dans le cadre d’une telle mission nous suivons pour vous, non seulement les actifs patrimoniaux mis en place par notre intermédiaire, mais aussi les autres actifs patrimoniaux que vous pouvez préalablement détenir et qu’il convient de conserver lorsqu’ils sont cohérents avec votre stratégie personnelle.
